牧羊犬杰克要挑選一條極具天賦的小狗做他的接班人，他總覺得身邊的同伴都不盡如人意，他的孫女杰姬無疑是最合適的，但是，杰姬說樹林里有巨大的腳，這讓杰克對杰姬的冷靜判斷能力產生了懷疑。盧克漸漸長大，開始為父母分擔牧場的責任，但是，他和養父一樣，都認為管好他們的牧場是他們自己的責任，不太習慣鄰居和朋友的幫助。一只巨狼被趕出狼群自立，他需要找到伴侶，尋找一些同伴，組建自己的狼群，但是在和附近的郊狼群和牧羊犬杰克等狗的接觸中，他發現在解決溫飽問題后，同伴是他最渴望的解決的大問題。最后，通過樹林里一場和巨狼的交鋒，讓杰克和盧克都認識到了同伴和朋友的重要性。