森林貓和荒原貓之間的戰斗，導致許多貓喪命。在貓魂的勸解下，晴天認識到自己的錯誤，森林貓和荒原貓實現了和解。貓魂叮囑他們道：“不團結，則滅亡”。雀毛到森林尋找已經加入晴天貓群的父親湯姆，不料遭到了一眼的攻擊。湯姆試圖阻止，反被一眼殺死。盛怒之下，晴天趕走了一眼。一種可怕的疾病襲來，奪走了風奔一只幼崽的生命。心灰意懶之下，風奔離開了傷心地。疾病的威脅越來越大，森林貓和荒原貓中皆有染病的貓，形勢十分嚴峻。只有找到燃燒之星，他們才能擺脫困境。一眼帶領潑皮貓偷襲晴天貓群，趕走了晴天，奪取了森林的控制權。荒原貓的隊伍帶著采集的燃燒之星返回，遭到一眼和他的潑皮貓的伏擊。荒原貓的采藥行動失敗了。為了趕走一眼，灰翅提議由晴天引誘一眼到四棵樹附近的空地，眾貓一起攻擊他。孰料，他們的計劃被一眼識破，反被一眼的潑皮貓趕走。他們能打敗一眼和他的潑皮貓，得到燃燒之星嗎？