由于火種源返回塞伯坦才能重獲生機，汽車人和巨無霸必須盡快行動。方舟號元氣大傷，大家竭盡全力也不能讓它恢復如初。 這時，惱羞成怒的威震天準備給予方舟號致命一擊。危急關頭，紅蜘蛛出現在方舟號外找到大黃蜂。在機緣巧合下，紅蜘蛛也閱讀了神秘金盤蘊含的信息，意外地發現另一個平行世界中，威震天被宇宙大帝改造成驚破天的秘密。火種源幫助方舟號變形成泰坦金剛，擊敗了威震天，俘獲了原始獸。巨無霸想跟著擎天柱回塞伯坦，大家都很高興。但紅蜘蛛卻勸阻大家不要這樣做，究竟是為什么呢？