戰爭即將到來，爸爸參軍入伍，彼得被迫與心愛的小狐貍分 開。他們歷盡艱難險阻，尋找著彼此．. 彼得受了嚴重的腳傷，被傷殘隱居的沃拉救下。在兩人從敵對到相互了解的過程中，彼得深深被戰爭給人帶來的傷害所震撼，而他的父親卻是狂熱的參戰者，并因此讓他離開相依為命的小狐貍。 心痛的彼得帶傷前行，終于在被戰火涂炭的焦土上找到了他的小狐貍。然而，小狐貍已回歸野化，與它的狐貍伙伴們難舍難分。 彼得做出了艱難的選擇，他給了心愛的小狐貍珍貴的禮物﹣-自由！