圣誕前夜，棣棣和咪棣家來了一位仙女。她請兄妹倆為她生病的女兒尋找青鳥（幸福的象征），并送給棣棣一頂能看到事物靈魂的神奇的帽子。兩個孩子在貓、狗和各種靜物的靈魂的陪伴下進入另一個世界，在光神的指引下尋找青鳥。他們在回憶國、夜神宮殿、幸福花園、未來世界、墓地和森林里尋找青鳥，但始終未能找到。一年的期限到了，面包、水、火、貓、狗依次和孩子們告別，光神也遠去了。兩個孩子回到家，鄰居太太的女兒一直生病很想要棣棣的小鳥，棣棣以前舍不得，當天卻一口答應送給她。這時小鳥變成了“青鳥”，原來青鳥一直在他家里。鄰居女孩的病也好了。