孫悟空鬧了龍宮和地府，被龍王和閻羅告上天庭。玉帝采納了太白金星的意見，將悟空招安到天庭，封了個『弼馬溫』。悟空知道被耍弄了，便回了花果山。玉帝派托塔李天王和哪吒三太子去捉拿，結果被打將回來。玉帝只好封悟空為『齊天大圣』。悟空不僅偷吃蟠桃和仙丹，還將王母娘娘準備開蟠桃會的果品和酒漿偷回花果山。玉帝遣十萬大軍去捉拿，直至二郎神楊戩出馬才拿住。悟空被放入煉丹爐里煉了七七四十九天，卻煉成了一副火眼金晴。