東漢末年，天下分崩離析，戰爭紛起。，曹操、劉備、孫權三方勢力逐漸崛起，形成魏、蜀、昊三國鼎立之勢。三國逐鹿，造就許多各具特色的人物：通天文、知地理、足智多謀的諸葛亮，忠厚義氣、驍勇善戰的關羽，勇猛過人、粗中有細的張飛，才華橫溢、心胸狹窄的周瑜，胸懷大志、知才善用的孫權，文韜武略、奸詐的梟雄曹操……演繹出個個膾炙人口的精彩故事：劉備三顧茅廬，諸葛亮草船借箭、七擒盂獲，關羽千里走單騎、過五關靳六將，孫劉曹赤壁之戰等等。

一　桃園結義劉備封官
二　謀董卓不成曹操逃亡
三　諸侯結盟三杰顯英豪
圓　王允連環計殺董卓
五　劉備投曹呂布被斬
穴　曹操專權劉備脫逃
七　關羽陷曹白馬解圍
幾　過五關斬六將關羽尋兄
九　官渡戰敗袁紹大損
十　三顧茅廬孔明出山
十一　孔明燒新野劉備走江夏
十二　群英會蔣干中計
十三　諸葛亮草船借箭
十回　黃蓋巧演苦肉計
十五　孫劉聯盟火燒赤壁