花果山出了一個通靈石猴，他集天地靈氣，又學得一身好本領，會七十二般變化，能上天入地、戰神斗魔，他就是美猴王孫悟空。孫悟空天不怕地不怕，不受管教約束，自封為齊天大圣，并大鬧天宮，后被如來佛祖壓在五行山下。五百年后，孫悟空受觀音點化，護送唐僧去西天取經，一路上，他和豬八戒、沙和尚降妖除魔，保護唐僧、師徒四人歷經千辛萬苦，終于到達西天，取回真經，修成正果。

一　猴王出世，萬里拜師
二　美猴王龍宮借寶
三　齊天大圣大鬧天宮
四　戰眾神，五行山被困
五　觀音訪賢定三徒
穴　玄奘出世歷劫難
七　觀音點化，玄奘取經
八　五行山師徒初逢
九　觀音院失袈裟
十　高老莊收豬八戒
十一　大戰黃風怪
十二　菩薩試師徒
十三　偷吃人參果
十四　三打白骨精
十五　寶象國唐僧變虎