一個詭異的聲音，將五歲男孩夏鳥鳥引入一片迷霧籠罩的烏桕林。他看到爸爸被三道閃電擊中，而媽媽也隨之化作一只五彩鳥，消失不見了。七年后，為了尋找消失不見的媽媽，夏鳥鳥踏上了一輛通往魔界的有軌電車?？伤f萬沒有想到，這竟是三條魔龍的一個陰謀。更恐怖的是，夏鳥鳥驚奇地發現自己最好的朋友、同學，包括最愛他的樹妖婆婆似乎全部不是人類……