鮑勃和蝙蝠是要好朋友，但有一天蝙蝠突然離開了，沒有了好朋友的陪伴，鮑勃十分難過。他用畫畫來表達自己的心情，因為鮑勃太想念蝙蝠了，他的整個世界都變成了憂郁的藍色，畫的畫也全都是冷冷的藍色。其他小伙伴們看見鮑勃這個樣子，都想辦法幫助他。伙伴們帶著鮑勃去到了一個很特別的地方，鮑勃回家后做了一個彩色的夢，在這個特別的地方到底發生了什么呢？