故事內容來源于古老的印度民間傳說，后被寫入佛經。
北魏時期，佛經中九色鹿的故事通過敦煌壁畫得以展現，宣揚的是佛祖釋迦牟尼的善行。
在荒無人煙的戈壁灘上，波斯商人的駱駝隊因遇風沙襲擊而迷路，忽然出現一頭九色神鹿給他們指點方向。九色鹿回到林中，聽見有人呼救。原來一個弄蛇人在采藥時不慎落水。九色鹿忙將他馱上岸。弄蛇人感恩不盡，九色鹿只求他別將遇見它的事告訴別人，弄蛇人連連答應，還對天起誓。波斯商人到了古國皇宮，與國王談起沙漠中的奇遇，誰知王后聽了，執意要取九色鹿皮做衣裳。弄蛇人見利忘義，向國王告密，并設計將九色鹿引入包圍圈。當他假裝再次落水，神鹿聞聲趕來救他時，守候的武士們就萬箭齊發。誰知九色鹿發出神光，利箭都被化為灰燼。弄蛇人嚇得膽顫心驚，連連后退，跌進深潭淹死，惡人終究得到應有的懲罰。

上海美術電影制片廠在中國傳統文化中汲取養分，以精湛且多變的藝術形式，創作出眾多具有濃郁民族特色的動畫珍品。
在內容上，上海美影的美術片或取材于中國古典文學作品，或取材于神話傳說，或取材于民間故事。
在創作手法上，上海美影廠通過水墨畫、剪紙、皮影、漫畫、木偶、折紙等美術形式，又結合了不同的戲曲元素或配樂，從而打造出內容和形式均為藝術珍品的動畫片。