性格頑劣、不聽教導的男孩比比揚,離開家四處流浪。期間,他結識了小魔鬼咳克,兩人一拍即合,一起干了不少壞事。他們打得驢子滿世界跑,掐死了箍桶匠精心飼養的良種雞,玩得不亦樂乎。比比揚把小魔鬼當成好朋友,小魔鬼卻給比比揚換了個泥人腦袋,還把他騙到魔鬼王國。魔鬼王國陰森、恐怖,充滿陷阱。沒有父母,沒有親人,比比揚終于清醒,在這個地方沒有任何人可以幫助他,一切只能靠自己。在與大魔法師米里萊萊的數次斗法中,比比揚的智慧和善良被慢慢喚醒,*終在仙女的幫助下離開魔鬼王國,回到父母的身邊,做回一個好孩子。