性格頑劣、不聽教導的男孩比比揚，離開家四處流浪。期間，他結識了小魔鬼咳克，兩人一拍即合，一起干了不少壞事。他們打得驢子滿世界跑，掐死了箍桶匠精心飼養的良種雞，玩得不亦樂乎。比比揚把小魔鬼當成好朋友，小魔鬼卻給比比揚換了個泥人腦袋，還把他騙到魔鬼王國。魔鬼王國陰森、恐怖，充滿陷阱。沒有父母，沒有親人，比比揚終于清醒，在這個地方沒有任何人可以幫助他，一切只能靠自己。在與大魔法師米里萊萊的數次斗法中，比比揚的智慧和善良被慢慢喚醒，*終在仙女的幫助下離開魔鬼王國，回到父母的身邊，做回一個好孩子。