在一個奇妙的夜晚，女孩兒幻想著自己在月光的照耀下變成了一個狼人。她翱翔于天地之間，可以數清天上的星辰。爸爸呵斥她：醒醒吧我的孩子，你是個小姑娘，不是一頭小狼。而她的媽媽則把她禁閉在房間里。 然而，這都無法阻止她的想象，她依然在月光下變身，從窗口飛躍到院子里嚎叫。她穿越天空、海洋、曠野，欣賞了無數風景，見識了種種神奇，最終又回到了家里。