佳美的哥哥有好多水彩顏料，佳美好想用它們來畫畫，可哥哥總是不同意。這一天，哥哥終于答應把水彩借給佳美。意想不到的事情發生了，尺蠖蟲、烏鴉、熊、狐貍、蛇……小動物們也拿起顏料開始畫畫。紅的、黃的、藍的……漸漸地，畫紙上鋪展出一幅妙不可言的圖畫，這水彩還真有神奇的魔力！