Mr. Happy 是全世界最快樂的人，他住在快樂島嶼上，島上住著快樂的小鳥，湖里魚兒也快樂地優游著。但是，某天Mr.Happy卻聽見在快樂島上聽到不屬于快樂島上的聲音，那就是抱怨聲！怎么會有人在美好的快樂島上抱怨、發牢騷呢？ Mr. Happy一看，原來是正在湖邊釣魚的Mr. Grumble在碎碎念！ Mr. Grumble想要找一件自己喜歡做的​​事情，于是Mr. Quiet建議他可以去釣魚，但是愛發牢騷的Mr. Grumble這么愛碎碎念，湖里的魚怎么可能會上鉤呢！ Mr. Happy也希望Mr. Grumble跟他一樣快樂，于是就幫助Mr. Grumble一同尋找會令他快樂的事情。他們拜訪了好多人，Mr. Impossible、Little Miss Splendid、Mr. Nosey、Mr.Rush、Mr. Bounce、Little Miss Giggle...等等，但是一整天勞碌下來Mr.Grumble就是不停的發牢騷，沒有一件事情是他感興趣的，對于忙了整天的Mr. Happy來說，這一天還真是漫長！隔天一早，Mr. Happy的早茶都還沒喝完，就火速的跑去找Mr. Grumble，告訴他一件他做了一定會開心的事情。 Mr. Happy到底是發現什么事情能夠讓愛發牢騷的Mr. Grumble露出微笑呢？