佩里柯品是一只毛毛蟲，他在一個廢棄的花園里過著悠閑愜意的生活。有一天，花園被重新整理，在修葺一新的花園面前，佩里柯品覺得自己的樣子太難看、太滑稽了。其實，他不知道，他自己也在發生著美麗的變化。