一個冬日的早上，巫婆的三個孩子路過一個學校，遇見了站在學校門口的小美。這是小美第一天入學，她很緊張，不敢進學校。于是大哥就把小美變成了一個巨人怪，因為巨人怪什么都不怕。但是，巨人怪一進學校就對著老師大聲吼，吃掉老師的辦公桌，嚇得同學們到處躲……學校不是巨人怪該待的地方，小美想要變回原樣，可是大哥還沒學這個咒語呢。這時，校長也給警察打了電話。這可怎么辦？