威利很孤單，每個人好像都有朋友，只有威利總是一個人。大家叫威利“小廢物”，誰都不和他一起玩。一天，威利在公園里，一邊溜達，一邊想著自己的事。這時，休跑過來，兩個人撞到了一起……

在《威利和朋友》里，小個子威利無意中結識了一位超級大個子朋友——“休”。那些習慣欺負威利的家伙們在休的面前也都不敢再惹事了。威利無意中發現休也有短板——膀大腰圓的休竟然害怕小小的蜘蛛——而自己可以勇敢地為休移走那個“可怕”的家伙。繪本大師安東尼·布朗用自己的畫筆為威利打開了一扇心靈的窗戶，使威利找到了真實且強大的自我。

繪本作家安東尼·布朗就曾以“膽小鬼”作為主角創作出一套威利系列繪本，講述了小猩猩威利的成長故事。在故事里，小威利個子小小，常常被身邊的大個頭們歧視，雖然也曾傷心、孤獨、沮喪過，但威利總會撞上好運——認識到有趣的朋友、遇到神奇好人、碰到了意想不到的怪事。最終有驚無險，成為一只快樂的小猩猩。

作者希望借由小猩猩的形象，鼓勵那些“膽小”的孩子，告訴他們生活也許無法賦予你強壯的臂膀和魁梧的身材，但并不妨礙你變得強大起來。哪怕你覺得你真的害怕了，也不會是一件多糟的事。

書中還將超現實主義的風格特征用在特定的故事情節里，就此成為了一幅幅幽默奇幻的漫畫，如：威利和休一起逛動物園，籠子里關著的竟然是一個人類家庭。而在《威利和朋友》一書開頭的很多幅圖中，威利總是身處畫面一角，佝僂的身形和筆直的畫面邊框形成了強烈的對比，脆弱的心靈展露無遺。而休的身體幾乎填滿了整格畫面，凸顯了威利的“小”與休的“大”。