《毛驢》——毛驢自大又矮小，它一直祈求天神將它變高大。天神無奈將它變高大，卻也讓他變得聲音難聽又頭腦簡單。剛開始它還能嚇住其他動物，但是它的愚蠢讓大家很快看清了它，最后只能處處受人欺壓。
《狼落狗舍》——狼深夜來到羊圈作惡，卻不小心進了狗舍，驚動了院子里的人，將它給圍住了。狼想通過花言巧語騙過人類，讓他們放過它。但人類并沒有上當，而是指揮獵狗將狼殺死了。
《猴子和眼鏡》——猴子年紀大了看不清東西，就到人類居住的城鎮配了一副眼鏡。但它不知道眼鏡怎么戴，反而覺得不好用，便一怒之下將眼鏡摔碎了。