《黃牙的秘密（Yellowfang’s Secret）》，故事發生在森林時期的影族。母貓黃爪（后來叫黃牙）有一個奇怪的毛病：能感受到別的貓身上的病痛。這給她的武士生涯帶來許多障礙，以至于巫醫圣須建議她轉為巫醫。黃爪拒絕了圣須，因為她和父親的學徒殘皮兩情相悅，而巫醫是必須獨身的。殘皮的父親是寵物貓，殘皮認為這是恥辱，因而行事偏激。等到他當了副族長、族長，黃牙也得到了武士稱號，他們的關系漸漸確定下來。但黃牙作為武士卻無法戰斗，因為身邊一旦有貓受傷，她就痛不欲生，不戰自敗。最終，黃牙只能轉行為巫醫，但與殘星的關系并沒有完全斷絕，直到有天她發覺自己懷孕，生下了三只小貓。其中一只小公貓（斷尾）被星族認為是罪惡之源。黃牙驚駭不已，但又無計可施。而斷尾的父親殘星又事事偏袒斷尾，對他的胡作非為視而不見。斷尾對所有的貓都冷漠無情，只癡迷戰斗。他害死了副族長云毛，取代了他；又害死自己的父親、族長殘星，當上了族長。他四處挑動戰斗，逼迫幼崽進行戰斗訓練，驅逐長老貓任他們自生自滅，驅逐親生母親黃牙，因為她有可能去星族那里告狀。被逐出影族的黃牙痛悔莫及。就在絕望之際，她遇到了一只能讓她刮目相看的貓……