中元節到了，中元和下元兩位仙子駕著五彩祥云飛下天界，來到渤海筆架山。這里海秀山奇，人民淳樸。為了回報百姓的祭奉盛情，兩位仙子施用移山填海的法力，頃刻間，修造了一座海橋。渤海黑龍，見此大為震怒，便興風作浪，妄圖破壞。中元、下元二位仙子與它搏擊苦斗，又請來金翅大鵬助戰，終于降服作惡多端的黑龍……

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