心慈面軟的東郭先生，救了一只被獵人追殺的狼。他把狼藏在口袋里，并且騙走了獵人。獵人走后，東郭先生打開了口袋，那只忘恩負義的狼竟要吃掉他的救命恩人。多虧了機智的農夫，又把狼騙進口袋，掄起鎬頭打死了這只惡狼。故事告訴小朋友們，對待惡人不能心慈手軟，你要是可憐他，他一旦有了機會，就會加害于你。