一個春天的早晨，姆咪從冬眠中醒來，他和小吸吸、小嗅嗅一起，在山頂上找到了一頂帽子一魔法師的帽子。這頂帽子可以把雞蛋皮變成五朵小云，可以把姆咪家變成森林……令人驚訝的事接連發生，盛夏八月的夜晚，姆咪一家正與小動物們在森林中舉行盛大的慶祝晚會，神秘的魔法師騎著黑豹從天空中降臨到姆咪谷，他來到這里干什么呢？