即將上小學的王小帥在北海公園中與奶奶走失，墜入一個神秘樹洞，遇到了成語王國里的大毛怪。成語王國里的精靈們都各有出處，而大毛怪卻不知道自己是誰。王小帥自告奮勇，要為結為好友的大毛怪揭開身世之謎。他們探訪了塞翁爺爺、驚弓鳥、四足蛇、別鶴小姐、天馬先生、三紙博士等見多識廣的成語人物，卻一無所獲。就連滿腹經綸的三紙博士都不知大毛怪的底細，還有誰能揭開這個謎底呢？