話說天下大勢，分久必合，合久必分。統治中國四百多年的大漢王朝，進入了分裂動蕩的新時期。狼煙紛亂，群雄并起。亂世中，桃園里，劉備、張飛、關羽結為兄弟，再加上聰明機智的諸葛亮，戰曹操、氣周瑜、燒赤壁......英雄的故事，即將上演。 劉備勢力日益壯大，這時，他的軍師徐庶卻被曹操用記騙走了！好在徐庶臨走前給劉備推薦了意為隱世奇才諸葛亮。劉備趕緊和關羽、張飛帶著禮物前去拜訪，然而諸葛亮并不在家，他們只能失望而回。不久后，三人冒著風雪再次拜訪，不料諸葛亮又外出閑游去了。轉眼春暖花開，他們第三次來到茅廬前......你猜，諸葛亮這次在家嗎？他會答應為劉備出謀劃策、平定天下嗎？