比比揚是一個淘氣得出奇的小男孩，他頑劣、不聽教導、逃學，自從和小魔鬼阿噓結識，他變本加厲地干壞事，許多日子不回家，腦袋也成了陶泥腦殼，最后被小魔鬼帶入魔鬼城堡。在魔鬼城堡，比比揚認清了阿噓的真面目，開始一系列自救行動：他勇敢地和大魔法師斗法，打敗大魔法師；用歌聲救出落入魔掌的美麗少女；他換回了自己的人腦袋，回到愛他的父母身邊，成為一個好孩子。