本書講述了第三集、第四集的劇情。在第三集中，居民們的生活用水竟發出異常臭味，原來是水之魔王獸摩格伽巴蘇醒了。因水之魔王獸釋放的臭氣而陷入苦戰的歐布奧特曼融合升級成了新形態。在第四集中，天空中突然出現了巨大的火球，熱浪向城市襲來。從奈緒美的話中獲得啟示的凱帶傷上陣，向魔王獸發起了挑戰。