唐僧一行人路過朱紫國，聽聞朱紫國的王后被妖怪抓走了，于是孫悟空前去救人。在半路碰到一個小妖怪，于是他將妖怪打死了，自己變成妖怪的模樣，進入了妖怪的洞府。進去后，他變成一只蒼蠅，找到了朱紫國的王后，并告訴她是國王請來救她的。讓王后想辦法將妖怪的紫金鈴拿到手。孫悟空將紫金鈴拿到手后，很好奇，就搖了一下，誰知驚動了妖怪，他也沒走成。于是丟掉了紫金鈴。孫悟空返回王后那里，讓王后再次將紫金鈴騙到手，又變了個假的給妖怪。孫悟空一路打出洞府和妖怪對戰。倆人都拿出了鈴鐺，但是妖怪的不靈了。在這時觀音菩薩來收了妖怪，原來是菩薩的坐騎金毛犼。王后最終得救了。