黑森林武士加緊攻打四大族群的步伐，誘騙從各族群招募來的貓深入各族領地，偵察作戰情況。藤池繼續假裝遵從黑森林的命令，試圖找出他們的真實計劃。有貓發覺了黑森林武士的意圖，想離開黑森林，卻遭到了一名資深武士的迫害。各族群都發現了一些異樣，但除三力量及火星外，貓兒們都不知道黑森林的存在。族群危在旦夕，三力量必須變成四力量才能拯救四大族群，第四只貓究竟是誰？三力量必須找出這只貓……第四只貓終于現身，團結各族對黑森林武士進行了反擊，他們最終打敗了這些殘忍的武士，卻也付出了高昂的代價……