從湖畔遷徙而來的山地貓已經在大山中生活了好長時間?？岷镜絹?，大雪封山，獵物稀少，貓兒們忍饑挨餓，日子十分難熬。更可怕的是，有貓因為饑餓而死。這時，山地貓的首領尖石巫師在夢中看到了一個幻象：沿著太陽升起的地方一路前行，有一個獵物充足、氣候溫暖的地方。 以蔭苔、晴天和高影為首的一隊勇敢的貓兒們選擇離開，沿著太陽升起的地方一路前行。旅途危險重重。在山中，為救灰翅，晴天的伴侶清溪命喪鷹口；穿越雷鬼路時，蔭苔不幸被怪物撞死…… 歷經千辛萬苦，貓兒們終于抵達尖石巫師預言中的新家園。然而，新的困難又出現了：原住貓排斥他們，狐貍威脅他們的安全，他們內部也發生了分裂……