晴天領著部分山地貓在森林里住了下來。他們不僅蠻橫驅趕原先就在森林中狩獵的潑皮貓，還不許生活在荒原上的貓進入森林狩獵。 荒原貓對保守的高影非常不滿，希望灰翅能夠接任首領的職位，但灰翅拒絕了。森林突遭大火，月影因燒傷死去。高影對弟弟的死亡無比傷心，無心管理貓群，灰翅只好接過首領的重擔。 自小跟隨灰翅長大的晴天的兒子雷，追隨父親進入了森林，但他發現晴天跟自己想象的不一樣：晴天不斷擴大自己的領地；對越過領地邊界的貓沒有絲毫憐憫，甚至殺死他們；驅逐受傷的貓，任由他們自生自滅；對曾經的山地貓同伴也毫不留情。忍無可忍的雷終于決定離開，帶著被晴天驅逐的寒霜，再次返回了荒原。