陳塘關總兵李靖的夫人懷胎三年零六個月，生下一個肉球，忽然光芒四射，從中跳出一個小孩兒。太乙真人前來賀喜，為他取名哪吒，收他為徒并贈與兩件寶物——乾坤圈和混天綾。哪吒聰明頑皮，一日在海邊洗澡，因惹惱前來索要童男童女的夜叉而得罪東海。東海三太子前來興師問罪，哪吒抽了他的龍筋，將他打死。東海龍王去天庭狀告哪吒未果，找來其他三海龍王復仇，水淹陳塘關。哪吒心系百姓，拔劍自刎。后來，太乙真人借蓮花與鮮藕為身軀，使哪吒還魂在世。復生后的哪吒手持火尖槍、腳踏風火輪，大鬧龍宮，戰敗龍王，為民除害。