轉校生明來有一種能力，她只要碰一下對方，就可以看到對方的心是什么樣子，是純凈的花朵，還是奔騰的溪流。而明來碰了小夜子之后看到的是一只活生生的黑貓，這只黑貓似乎只有她和小夜子可以看到，其他人都看不到。小夜子給明來的感覺和以往接觸的人 不同，她對身邊人 沒有喜惡，沒有期待，簡直就是把自己封閉在一個黑夜之中。而小夜子同時也發現明來對待身邊人就像演戲一樣，戴著一個面具，該做出什么表情什么行為， 是經過思量計算后的結果…… 兩個人和一只貓，開始了一段沒有盡頭的心靈之旅。