這是一部冒險、推理與幻想相交融的故事，講述發生在小鎮夜鶯溪的玩具的另類“復仇”的故事。小鎮連續發生了好幾起兒童失蹤案，這些孩子無一例外都是在深夜臥室中熟睡時神秘失蹤的。一個神秘的怪人會在午夜時分靜悄悄地爬上孩子臥室的窗戶，把熟睡中的兒童帶走。大家都管那個傳說中的神秘人叫做午夜之靈。故事圍繞主角華生、樂飛、姚抒綺對午夜之靈的調查、與午夜之靈的斗爭而展開……這不僅是一部關于偵探與冒險的故事，也是關于勇氣與友誼的故事，更有觸動心靈、涉及現實與人性的方面，有著很強的人文關懷與社會關懷，充滿年少時的冒險熱情，展現少年的冒險歷程與其中的自我成長。在緊張的情節呈現之外，故事底下總隱藏著溫情，有他對故鄉的懷戀，有對現實童年狀態的關注，有對成長與現代社會的沉思……