小丑小鴨長得太丑了，所有的雞、鴨都嘲笑他、排擠他，連他自己的兄弟姐妹也欺侮他，看不起他，后連自己的媽媽也不得不勸他走遠些。在巨大的壓力面前，他被迫離家流浪，幾經風險。秋天到了，丑小鴨看到一群南飛的幸福的天鵝，從此他再也無法忘記這些美麗的鳥兒。經過激烈的思想斗爭，丑小鴨抑制不住內心的向往，決定不顧生死飛向美麗的天鵝。然而······