楊歌和拇指爸爸偶然在他家的小閣樓里發現了一本古書，這本書竟然是齊天大圣當年留下來的，如果破解其口訣可以讓人學會七十二變。一開始他們的變身魔法總是弄巧成拙。比如把貓和豬變成了貓頭豬、豬頭貓，楊歌也變成了被警察圍捕的綠毛怪，還長了一根除不掉的猴尾巴……漸漸地，楊歌開始能自如地運用口訣，像超人一樣做了不少好事。不過，七十二變是雙刃劍。古書落入壞人之手，災難即將發生……