一些跟著晴天離開的山地貓在森林里住了下來。他們不僅蠻橫驅趕原先就在森林中狩獵的潑皮貓，還不許生活在荒原上的貓進入森林狩獵。高影的荒原貓遭遇到狗的襲擊，但高影只知道守著凹地，反而是灰翅奮力救下了同伴。因而，一些貓對高影產生了不滿，希望灰翅能夠接任首領的職位，但灰翅拒絕了。森林突遭大火，原本跟著晴天的月影受傷喪命。高影對兄弟的死去無比傷心，無心管理貓群，灰翅只好接過首領的重擔。被森林大火毀壞家園的晴天帶著他的貓借住在荒原。自小就被灰翅撫養長大的晴天的兒子雷，受到晴天的蒙蔽，跟著他搬進了森林。雷發現晴天跟自己想象的不一樣：他不斷擴大自己的領地，大到超過了所有森林貓的需求；他對越過領地邊界的貓沒有絲毫憐憫，甚至殺死他們；他驅逐受傷的貓，任由他們自生自滅；他對曾經的山地貓同伴也毫不留情。忍無可忍的雷終于決定離開，帶著被晴天驅逐的寒霜，再次返回了荒原。