酷寒季到來，大雪封山，獵物稀少，眾貓忍饑挨餓，日子十分難熬。更可怕的是，有貓因為饑餓而死。這時，山地貓的首領尖石巫師在夢中看到了一個幻象：沿著太陽升起的地方一路前行，有一個獵物充足、氣候溫暖的地方。是走是留，山地貓產生的分裂。以蔭苔、晴天和高影為首的一隊貓選擇離開。稍晚一些離開的灰翅和他的弟弟鋸峰追上了大部隊。前往太陽之路的旅途危險重重。在山中，為救灰翅，晴天的伴侶清溪命喪鷹口；穿越雷鬼路時，蔭苔不幸被怪物撞死……歷經千辛萬苦，他們終于抵達尖石巫醫預言中的新家園。然而，新的困難又出現了：原住貓排斥他們，狐貍威脅他們的安全，他們也發生了分裂……