自號混世魔王的獨角仙，自以為人見人怕，趁孫悟空不在家時占領水簾洞，卻偏偏遇到剛學會神功返家的孫悟空，被孫悟空一腳踩進泥土里！好面子的獨角仙想盡辦法復仇！他到處找妖怪幫忙， 慫恿黑風大王偷唐三藏的袈裟，托夢給滅法國國王，又與車遲國的虎力、鹿力、羊力大仙組成“復仇者聯盟”。妖怪們一再惹火孫悟空，一場場武力加智力的大斗法，就這樣展開！孫悟空會被打敗嗎？復仇者聯盟能復仇成功嗎？取經一行人，能夠順利完成任務嗎？

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