深受爸爸媽媽寵愛卻不知道滿足的小諾諾脾氣很壞,而沒有爸爸媽媽,孤單一人的小怪物一直很羨慕諾諾。一次偶然的機會,小怪物變成了諾諾,而真諾諾只能去小怪物經常呆的下水道里了……假諾諾覺得有爸爸媽媽陪伴太幸福了,而真諾諾難過得哭了,以為自己再也回不到爸媽身邊了……