皮卡在鄉下奶奶家的日子是自由而快樂的，陪伴他的有天上的鴿子地上的貓，還有飛來飛去的蜻蜓和一頭叫皮三的牛。皮卡和它們之間有著無數精彩的故事：他可以捉住任何一只他夠得著的蜻蜓；他喜歡和一只橘色的貓同吃同睡；為了幫助鴿子建巢，他把奶奶床上的蘆席撕成蘆葦條撒在鴿子經過的地方；還有一只叫皮三的小白牛，他們好得像兄弟倆，爺爺說皮卡是皮二，小白牛是皮三……