這里是巧克力們居住的小鎮，每個巧克力都可以隨心所欲地變換樣子。國夫班上的同學把臉變成小鹿、小狗、小兔子的臉……只有朋太，他長著鱷魚模樣的臉，十霸道，經常欺負同學。國夫決定教訓一下朋太，于是他把臉變成比鱷魚還厲害的霸王龍的臉。朋太嚇壞了，再也不敢欺負同學。可是漸漸地，國夫也變了，小伙伴們害怕他，都躲得遠遠的……他還能變回那個大都喜愛的國夫嗎？