藍皮鼠和大臉貓是魔星雜技團的明星。經常外出演出，每到一處就會發生一個故事或一個奇遇。在本冊書中，藍皮鼠和大臉貓又遭遇了一系列新奇有趣的事情，有吃了能變形的葡萄、身上背著神奇電話機的小象、能通往一個顛倒天地的房子，藍皮鼠還被失誤當成機器人經歷了命懸一線的危險時刻……他們因為自己的粗心和自滿遭遇了不少危機，卻也靠自己的勇敢和智慧，克服了一系列的問題，讀來趣味盎然又給人以啟示。