小公牛莫里諾和小骷髏克洛德的友誼得到了進一步發展，他們一起在海灘上享受著夏天。在小公牛生日這天，小骷髏的腳被一條小魚吃掉了，小魚又被大魚吃掉了，大魚又被漁民捕走了，于是兩人一起出發去尋找丟失的腳。 在尋找小骷髏克洛德的腳的過程中，他們遇到了很多有趣的人物，經歷了一系列冒險，創造了屬于兩個朋友的生日回憶。