少年水手棲身 在一艘海盜船上，他備受海盜們的欺凌，唯一陪伴他的朋友，是一只懷孕的母貓……
一天，海盜船來到了一座華麗神奇的城市，少年偷偷跟著船長來到王宮，見到了國王和公主，也見到了最離奇古怪的奇事。他和他的母貓能否離開那條罪惡之船，找到自己幸福的新家園？

法國著名的動畫大師米歇爾·歐斯洛魔法之夜的奇幻世界；電影“蒙太奇”手法；充滿神秘色彩的大片黑色底色以及細膩的剪紙藝術造型，帶給小讀者別樣的藝術感受。