黑石子在納米比亞海邊見到了火烈鳥群，并見到了沙漠與海岸交接的奇景。黑石子進入世界最古老最干旱的納米比亞沙漠后，遇到了在沙漠中拼盡全力、各發所長生存下去的變色龍、霧姥甲蟲和百歲蘭和沙丘蟻，黑石子被鳥類建筑師織巢鳥抓回家，在三百只織巢鳥蝸居的合金歡樹上，黑石子見證了貓鼬為了保護鳥巢，勇敢地和樹蛇大戰。在漫長地等待中，黑石子終于等到一群在大象，利用大象離開了鳥巢，隨之大象艱難地穿越穿越沙漠，絕望時見到了海市蜃樓現象。歷經萬難，他們終于來到了雨水豐沛、動物繁多的埃托沙國家公園。最后，黑石子被拍攝野生動物的攝影師帶離了納米比亞。