圣誕前夜，瑪麗得到了一個圣誕禮物——胡桃夾子，她對這個長相憨厚的咬核桃的木頭小人兒愛不釋手。半夜，可怕的事情發生了！黑漆漆的大廳里，鋪天蓋地地涌來一大群老鼠，中間為首的竟是一個七頭鼠王。就在瑪麗萬分恐懼時，她家的玩偶竟全都活了過來，玩偶們在胡桃夾子的帶領下，與老鼠大軍展開了激烈的戰斗。在瑪麗的幫助下，胡桃夾子終于殺死了七頭鼠王，瑪麗的善良和胡桃夾子的勇敢忠誠戰勝了邪惡，破除了魔咒。應胡桃夾子的邀請，瑪麗跟著他暢游了美麗夢幻的“小娃娃王國”……