看馬戲團演出的時候，蘇菲最愛的兔子菲利克斯被黑猩猩可可抓走了！不過有驚無險，菲利克斯寫信報了平安。這一路，菲利克斯跟著馬戲團巡演途徑柏林、慕尼黑、奧地利維也納和阿爾卑斯山，所見所聞超乎想象，菲利克斯甚至登臺表演了節目。信中描繪的風光人情讓蘇菲沉醉，但還有更深刻的東西烙在了她的心里：學會尊重和接納不同的文化。