毛毛蟲很自豪自己長大以后會變得不一樣，她告訴小蝌蚪說自己將會如何又如何的美麗，小蝌蚪很崇拜她，很想看看毛毛蟲到底是怎么個變法。于是，當毛毛蟲開始吐絲纏繞自己的時候，小蝌蚪片刻都不離地望著毛毛蟲，看著看著，竟不知道自己的身體也開始不一樣了，只是他不是變成蝴蝶，他變成了...青蛙！小蝌蚪會喜歡自己變成的樣子嗎？