曹操派蔣干做說客，勸降周瑜，卻被周瑜識破，返用計除去了曹軍將領蔡瑁、張允。 周瑜容不下諸葛亮，便故意為難他，讓他十日內造出十萬支箭。諸葛亮卻不著急，一招草船借箭，十萬支箭輕松到手。周瑜、諸葛亮二人攻曹的想法一致，火攻。可萬事俱備只欠東風，周瑜氣急攻心，諸葛亮卻早已有所準備。赤壁一戰，讓曹操節節敗退。